Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется среди других, если не брать во внимание засекреченный институт, где… изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она полностью изолирует Калязин от остального мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить мир от людей и вернуть в него магию и древних существ.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть городу свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва за тех, кого любишь, и за право оставаться человеком.